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我们认为🍏🥕🥾🥦，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💓💛🍏。也要承认💗💖💕，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💕。主要体现为：总量基本面预期偏弱👗🍈🍄，结构性改善还不是牛市级别🧄👝🥕👿。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👚🧅🍊👡，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥾😡💞。

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具体来看，饮料乳(ru)品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖(nuan)；家具零(ling)售在(zai)地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜(gui)等(deng)需(xu)求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累(lei)。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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三季度(du)A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在(zai)后面，其另(ling)一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑(tiao)战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不(bu)仅挑(tiao)战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物(wu)的维迪西妥单抗舒(shu)适(shi)区(qu)岌岌可危。

2、开源证券的上市规划由来已(yi)久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料(liao)显示，开源证券在(zai)2022年7月向证监会(hui)提交深(shen)市主板的IPO申请并预披露招(zhao)股说明书。