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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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截至(zhi)目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所(suo)排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券(quan)、渤海(hai)證券。上(shang)述擬(nǐ)上市券(quan)商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易(yi)所進(jìn)行註(zhu)冊(cè)製(zhi)讅覈。

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根据行业中观景气🍌🥝、宏观周期、筹码、估值、换手率👡、政策👗、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🎒💕🥕、汽车零部件🥬👜🍏💯🥒、乘用车🥝💯、光伏设备、电池、家用电器🍊🤬🍇🤬、医疗服务👞🍉💯、消费电子、半导体、计算机设备🍅🩰🤍😈、保险🍇🍄💋、电力🥿🍄🩱🥻💟、燃气等行业👢🍓。

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