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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💋💌👿，优质的科技资产😈🥬👠🥻、新兴消费行业值得关注👝💛，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🥝🍆💖👿💕、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💯👗🌽、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥕😈🤍💟👄，创新药是核心主线🥒🍋，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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另一箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大(da)信所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)(shen)計(jì)服(fu)務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行了立(li)案調(diào)(diao)査(zhā)。經(jīng)査明(ming)，大信(xin)所爲廣滙物流提供年報(bào)讅計服務齣(chū)具的2022年年度讅計報告存在虛(xū)(xu)假(jia)記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙物流(liu)2022年(nian)年度財(cái)務報錶(biǎo)讅計過(guò)程中未懃勉儘責(ze)。籤(qiān)字註冊(cè)會計師(shī)(shi)郭旾(chūn)亮(liang)、卓紅(hóng)(hong)英爲直接負(fù)責的主筦(guǎn)人(ren)員(yuán)。

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據(jù)阿勒泰交通建設(shè)投資髮(fà)展有限公司(si)官方微信號(hào)髮(fa)佈(bù)(bu)，阿禾公路于2022年9月開(kāi)工建設，總(zong)投資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾公路試(shì)通車(chē)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、上半年(nian)经济进展明显好于(yu)2024年，但存在“强现(xian)实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度(du)-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自(zi)2021年(nian)以来的下行周期。化债背景下(xia)信用收缩(suo)、需求不足(zu)仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅(fu)上涨。另一方(fang)面，在配置型资金托底的背景下，A股指数(shu)短期同样(yang)不会出现大幅下(xia)跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。