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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最(zui)为突(tu)出，其次是汽车(che)电子电(dian)气(qi)系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳(wen)并体现(xian)出安全壁垒，零部件集(ji)中度(du)持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的(de)资本(ben)开(kai)支/折旧(jiu)摊销(xiao)一(yi)度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游(you)零部件的让利，对于(yu)缓解汽(qi)车产业链上下游(you)格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🥕，以色列对伊朗核计划发动空袭💘🥔🤍👜。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压💕🍓👚💔。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看💕🍄，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🥿👛；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👛🥑💟，叠加原油价格飙涨🍇👅🩱，将会推高运力成本🥝👝🥔🥥🍆，加剧全球通胀🥒，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🥬🩲🧅；2019年以来🍍🥝👡🧄，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好👠。

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一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资🎒🧅😡👜🥿，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后😡🍊，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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1、与此同时，未来几天将有(you)几项推动市场的事件。美联储的利(li)率决(jue)议、消费者支出数据以及唐纳德(de)・特朗普总统(tong)关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六(liu)月节(jie)假期将导致交易暂停。

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