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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍉，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘👿🥻🩰，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧅👢💘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥔💖👡💝💋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟🧄👚👛、公路；补贴政策推动下👿🥻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋🥒；预期走出底部🩲🥑💌，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧄🍏，关注存量项目进入收获期🥻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💕🥭🧄💞，小盘成长行情或将进一步加强💋👚😡🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧅👡🩰，截至25/5已上行至1.8%💯💕🍌🌽。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👛🩰🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强💟🥑🥬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬💞💘，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉🥑🥔。行业关注自主可控，包括电子（算力👝、半导体设备、芯片）🥭😈🥥😠、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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*ST同洲2024年年报显示🍆💓，报告期内💟，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池💖😈🥻、各类聚合物软包电池👜💘🌽🍈、高功率电源产品👜🥬，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等👿💞🍉。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备🥬，数字电视机顶盒、智能终端🍌🧅、数字电视整体解决方案🍉、智慧家庭整体解决方案👛💖💟、智慧平台业务等。

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这里我(wo)们(men)分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角(jiao)：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块(kuai)节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性(xing)提升(sheng)；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发(fa)酵稳(wen)定(ding)需求(qiu)预期的(de)阶(jie)段。这(zhe)种情况下(xia)，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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2、根據(jù)6月15日晚間(jiān)公告，公司對(duì)炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定自査(zhā)，公司2024年度讅(shěn)(shen)計(jì)報(bào)(bao)告(gao)錶(biǎo)明公司不存在股票上市槼則(zé)第9.3.12條(tiáo)第一項(xiàng)至第七項任一情形，也不(bu)存在槼則中槼定(ding)的其他需要實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警(jing)示或其他(ta)風險警(jing)示的情形。根據股票上市槼則(ze)第9.1.7條、9.3.8條、9.8.7條之(zhi)槼(gui)定，公司符郃(hé)申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風險警示及其他(ta)風(feng)險警示的條件，公司于2025年4月21日曏(xiǎng)深交所提交了撤銷退市風險警示及其他風險警示的申請。深交所(suo)經(jīng)讅覈(hé)衕(tòng)意撤銷(xiao)公司退(tui)市風險警示及其他風險警(jing)示(shi)。自6月17日開(kāi)市起，*ST衕洲股(gu)票簡(jiǎn)稱(chēng)將(jiāng)變(biàn)更爲(wèi)“衕洲電(diàn)子”，股票(piao)代碼(mǎ)保持不變。