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联(lian)储证券(quan)指出，2024年食品饮料板(ban)块业绩实现个(ge)位数的稳健增长，但营收(shou)和归(gui)母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压(ya)力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长(zhang)仍有亮(liang)点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我们(men)继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打(da)破(po)“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场(chang)是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。此次调(diao)样的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指、创业板(ban)指(zhi)、深证100等深市(shi)指数，以及沪深(shen)300、中证500、中证(zheng)1000、中证(zheng)A50、中证(zheng)A100、中证A500等跨市场指数。

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据(ju)记者统计，截至6月15日，在22家小家电上(shang)市公司中(zhong)，仅有苏(su)泊尔、石头(tou)科技(ji)、莱克电气等6家公司(si)发(fa)布了2024年度(du)ESG报(bao)告（包(bao)含可持续发(fa)展报告、社会责任报告），行业ESG报告披露率不足30%。另外，部分上市公司如倍益康、彩虹集(ji)团等，仅(jin)在年报中提及(ji)有限的(de)社会(hui)责(ze)任内容，显示出该行业(ye)在ESG信息(xi)披露方面仍有较大提升空间(jian)。

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1、2） 中美伦(lun)敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时(shi)间6月(yue)9日至10日，中美经贸团队(dui)在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了(le)协(xie)议(yi)框架，市场对此定价偏积极。根据美(mei)国商务部长的表态，本(ben)次框架涉及了稀(xi)土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整(zheng)，整体符(fu)合市场预期。

2、甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理🍋。本周供应预计较上周调整有限🍓；需求方面🍄，下游板材行业需求季节性收缩😈🍈，叠加天气因素，预计增量有限，多维持刚需采买为主😠；预计甲醇或以区间震荡为主，价格多窄幅调整💕，成本端给予甲醛一定支撑🍏👗，需密切关注下游板材长库存水平情况，关注上下游采买节奏。