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3） 经济基本面来看，内需不(bu)足、物价低迷仍对企业(ye)盈利(li)产生制约。5月CPI同(tong)比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月(yue)进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也(ye)是(shi)重要原因。提振物价的关键在于“扩大有(you)效需求(qiu)，畅通供需循环，打通实体(ti)经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成(cheng)合力。历史经(jing)验显示，PPI与A股非(fei)金融企业盈利增速(su)呈正(zheng)相关(guan)，物价中枢重回上(shang)行还需政(zheng)策进一步落地显效。

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华西证券认(ren)为，地缘事(shi)件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还是(shi)自身结构(gou)问题。近(jin)期沪深(shen)300风险溢价(jia)回落至4月(yue)以来最低水平，风险偏好进(jin)一步回升还需要经济基本(ben)面或增量政策的持续发力，陆(lu)家(jia)嘴论坛将成(cheng)为重要政策观察窗口。本次论(lun)坛期间中央金(jin)融管理部门将(jiang)发布若干重大金融政策，投资者对此抱(bao)有积极预期，有望呵护股市风险偏好(hao)，助力A股“稳中有涨”。

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这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场(chang)政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一(yi)方面(mian)，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及(ji)2026年，宏(hong)观主要(yao)矛盾各(ge)不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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