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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定(ding)性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、与晋江这家企业(ye)一样，不(bu)少企业在贷款时对融资成本的具体构成和计算方(fang)式不了解，存在“只知利息，难算总账”的痛点。企业贷款综合融资(zi)成本(ben)可分(fen)为(wei)利息(xi)成本和非利息成本(ben)。在利息成本方面，近年来贷款利率明显下降，目(mu)前新发放企业贷款加权平均利率处于历史(shi)低位，企业对贷款利率比较关注。但不少企业尤其是小微(wei)企业、民营(ying)企业，在贷(dai)款时还要承担不(bu)算低的非利息成本。这主要是指(zhi)企(qi)业为(wei)了获得融资而支出的相关费用，包括抵押费、担保费、中介服(fu)务费等，一些企业对这部分(fen)融(rong)资成本(ben)了解得(de)不(bu)够清晰(xi)，这(zhe)也是导致部分(fen)企业融资“体感”不好(hao)、觉(jue)得融资成本较高的原因之(zhi)一。

2、风格层面😠💟，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜💖🍒，成长价值或相对均衡🥝🥬🍋。具体来说🥒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💗👢💔😡，大盘风格略占优。第二👗👛，外部流动性方面🩱👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋🤍🍍🍅🤍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💞🍇🍉🍏🥿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。