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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于(yu)A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行业(ye)主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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固定资产投资继续扩大，制造业投资增长较快👗🍓🍈🍍。1—5月份🍇，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元💝🥕🥦，同比增长3.7%🍇💘💔；扣除房地产开发投资💘🩱💖，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看🤍🥝🤍，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航空👄💯🥾🍇、航天器及设备制造业👠，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%👘、24.2%💗💋🥕、21.7%🍑👞😠🍏、11.9%😡🥑。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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2、展望后市，国元证券表示，白酒方面🥝💔，去库存🧄、稳渠道🥥🍈🍏🥬、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先👢😈🩰💋，韧性强的高端酒企🥑😈，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企💔👅🍄。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🩰；餐饮供应链逐渐修复🥾💓💌💋；乳业上游供给端原奶价格底部企稳💗，龙头乳企韧性较强🥿👅。