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总理还发出(chu)了一(yi)些颇具争议的峰会邀请，称某些关键经济大(da)国必须参与(yu)对话。其中包括曾与特鲁多发生争执的印度总理纳伦德拉・莫迪。特鲁多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋杀(sha)一名锡克活动人士，导致印加关系严重破裂。

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在“电风扇”式的轮动行情中👄😈🍌🍉，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥦👢，而当前创新药🍑🍏👛👞、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🤍，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🩰🍋🥕，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🤍🩳🍇，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥥。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍊，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍎👗🍎。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥕。从近期算力通信🍏🥿🥕💝、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥭🍉，牛市上半场是金融再通胀😻😡🤬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👛🍄👠，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🧡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍌👿，在观测到PPI的显著修复之前🍇🥻🌽，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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行业配置：维持哑铃配置思路👿，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥦😻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩰🩳👢，获得ROE的抬升🌽🥒，享受更多成长性🩳💘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒🩱🍈😡👝，关注盈利和分红稳健的银行💖💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥔、公路；补贴政策推动下👚，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧡🍎👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍇，截至25/5已上行至1.8%🍓👠😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥒👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💕🧡💔，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、2024年中央经济工作会议将“大力(li)提(ti)振消费”列为(wei)首要任(ren)务，2025年**工作报告也多次提及(ji)消费(fei)，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。

2、他還(hái)錶(biǎo)(biao)示，自(zi)2019年新冠疫情以來(lái)，航空旅行需求有(you)所反(fan)彈(dàn)，但飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量僅(jǐn)爲(wèi)疫情前(qian)的(de)一(yi)半甚至更少，導(dǎo)(dao)緻飛機短缺1500至2000架。