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三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)(jiang)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意(yi)力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)(wang)接力創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰(shì)三季(ji)度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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同时，美(mei)元快速贬值，触发了(le)港币的强方兑换(huan)保证机制(zhi)，令香港金管局向市场(chang)抛售(shou)港元，显著强(qiang)化了港股流动性环(huan)境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上市(shi)，意味着港股在中(zhong)国市场的战略地(di)位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、宽货币预计延(yan)续，但降息时点(dian)或偏晚。央行货币(bi)政策(ce)重心(xin)向稳增长有所(suo)倾(qing)斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地(di)，不过短期央行货币政(zheng)策操(cao)作或以数量型和结构性货币(bi)政(zheng)策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看(kan)，财政或先发力，货币配合，降息或在(zai)四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行国债买卖(mai)在下半年可能再度重启。需注意(yi)的(de)是，央行(xing)强调“视市场供求状况择机(ji)恢复(fu)操作”，如果债(zhai)市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债(zhai)市呈(cheng)现一定调整(zheng)压力或是触发央行(xing)开启买债的重要条件。

2、唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变(bian)化，这(zhe)是发审、再融资(zi)的制度红(hong)利与(yu)南下(xia)资金(jin)、国际资本流入共振的结果。在这种(zhong)背景下，上半年港股市场的整(zheng)体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特(te)估”“科特估(gu)”“民特估”并存(cun)。