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银行ETF（512800）基金经理助理张放：主要有三种角色：第一💓，高股息避险。银行ETF普遍跟踪银行指数，其成分股多为高分红、低波动的国有大行及优质股份制银行。中证银行指数当前股息率约5.7%，显著高于10年期国债收益率（约1.65%）。第二💌，低估值安全垫👅👙💌💔🥑。银行板块市净率（PB）长期处于0.5-0.7倍区间👚👝🥻🍋，显著低于市场平均水平🩲🥕🍌🥑，形成“低估值+高分红”的双重安全边际。第三💝👠，波动率调节器。银行ETF近一年最大回撤仅-13%左右，显著低于全A的-18%🩰👘，低波动特性可有效降低组合整体风险。我测算了银行ETF和创业板指（成长板块）的相关性，非常低，仅为0.3036。

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多家服务供应商人士也对记者表示，今年开始，这类机构的数量激增，甚至有许多中小助贷机构由于面临生存压力，直接转型为“乙方”，价格战变得日益激烈。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加(jia)注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信(xin)息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要(yao)持(chi)续跟踪(zong)观(guan)察(cha)，其(qi)中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客(ke)户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开(kai)始(shi)重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可(ke)能催(cui)生新一轮(lun)的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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客户集中度较高使得公司收入对少数客户依赖较大，若主要客户的业务出现波动、减少订单或终止合作🥝💯，将对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响💯。

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1、美联储官员将在周三发布最新的经济预测，包括对通(tong)胀、失业率和(he)经济增长的展望。这(zhe)些预(yu)测将(jiang)成为(wei)市场判断美联储政策(ce)转(zhuan)向的重要(yao)依据。特别是失业率预测(ce)备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出(chu)，美(mei)联(lian)储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这(zhe)一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数(shu)据（如初请失业金人数）的疲软(ruan)。如果美联储的预(yu)测与此一致，且通胀预期未显著(zhu)超出目标，市场可能解读为美(mei)联储为今年(nian)晚些时候的降息铺平道(dao)路。

2、稀土概念股午前走高👢🥻，中国稀土（00769）上涨4.17%，现报0.75港元；金力永磁（06680）上涨3.90%，现报19.18港元。