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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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中国稀土作为中国稀土集团核心(xin)上市平台(tai)，公司(si)高管变动引发了外界广泛关(guan)注。数据显示，中国稀土一季度净利润为(wei)7261.81万元，实现扭亏(kui)为盈，2024年，该公司净利润为亏(kui)损(sun)2.87亿元(yuan)。

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锰硅主产区低开(kai)工状态难以长期维持，随(sui)着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋(qu)于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂(chang)对原料的补(bu)库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压(ya)制，厂家端的去库难度恐将进一步增加(jia)。下半年旺季(ji)钢材有望(wang)重回增产周期，锰硅去库情况(kuang)或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底(di)淡季钢材产量逐渐降(jiang)至低位，需求的(de)走(zou)弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高(gao)度。综合而言，下半年锰硅价格(ge)仍将(jiang)以承压运(yun)行为主，整(zheng)体价格中枢或较当前估(gu)值水平进一步下移(yi)，需持续关注主产区的控产动(dong)向。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量💗。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶💘😻💕👙。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变🍎，在上次会议上👜👞，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产🥬🍅。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要💖👡🍏🩲，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施💟💝👿。周五🍌🍌，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题🍈🍈🎒。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件🥿💞👗🍈，虽然在4🩲🍇、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力👜🍄，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

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