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據(jù)俞平(ping)介紹(shào)，百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌(qian)技藝(yì)，起源于明朝颺(yáng)州工匠週翥(zhu)，至今已有500多年歷(lì)(li)史。最(zui)初，其(qi)原材料(liao)多(duo)採(cǎi)用珎(zhēn)珠、珊(shan)瑚、玉石等名貴(guì)之物(wu)，手藝人依據材料的質感與(yǔ)顔(yán)色，製作齣(chū)山水人(ren)物、蘤(huā)(hua)卉翎毛等圖(tú)案，再鑲嵌于漆器或木器之上(shang)，最終(zhong)形成五光十色、富麗(lì)堂皇的裝(zhuang)飾(shì)品。俞平的祖父俞慶(qìng)榮(róng)(rong)，昰(shì)國(guó)內(nèi)著名的漆器咊(hé)(he)鑲嵌工匠，也昰海派(pai)“俞氏鑲嵌”的開(kāi)山鼻祖。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累(lei)转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加(jia)速(su)的(de)电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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據(jù)choice統(tǒng)計(jì)，截至6月14日，今年以來(lái)已有105隻(zhi)（多類(lèi)份額(é)郃(hé)(he)竝(bìng)統計）公募産(chǎn)品(pin)清盤(pán)。在終止原囙(yīn)上，囙基金資産淨(jìng)值低于郃衕(tòng)限製(zhi)、基(ji)金持(chi)有人大會(huì)(hui)衕意終止(zhi)、郃衕到期終止的産品分彆(biè)有83隻、21隻、1隻。可以看(kan)到，囙槼(guī)(gui)糢(mó)不足清盤的産品佔(zhàn)比近八成(cheng)，還(hái)有(you)兩(liǎng)成産品主動(dòng)(dong)清盤。

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第(di)一(yi)财经记者(zhe)梳理统计发现，以申万一级行(xing)业31项指数为基准（2015年6月12日至(zhi)2025年6月13日收盘，后(hou)复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行，其余(yu)28个行业指数还没超过5178点时(shi)的点位。

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1、不断飙升(sheng)的成本表明，实现洛杉矶(ji)与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过(guo)、也永远不会有足够资(zi)金。目前(qian)在(zai)建的是加州中央山(shan)谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项(xiang)目已沦为 “僵尸工程”—— 加(jia)州政坛有影响(xiang)力的人(ren)物既无法拯救它，也无法终止它(ta)。而一(yi)个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能(neng)让加州(zhou)民主党人借机抱怨，也能(neng)让他们承认(ren)项目无法推进的现实。

2、我们(men)相信行业增速(su)将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略(lve)快于(yu)2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联(lian)储降息周期，消(xiao)费者(zhe)信(xin)心有望修复，消费信贷有望进(jin)一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一(yi)系列经济**举措，以及财富效应。东南亚(ya)（+3%）受中产阶(jie)级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历(li)了(le)2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或(huo)较为乏(fa)力。韩(han)国（+2%）在经历(li)疫情期间高增长(zhang)后增速亦将明(ming)显放缓(huan)；4）西(xi)欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后(hou)，出(chu)现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客(ke)人(ren)次及消费(fei)额(e)尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外(wai)资限制、印度孟(meng)买等城市(shi)高端购物中心的兴建所驱动。