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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、田希蒙(meng)：受政策托底、技术革命与(yu)资金流入等因素共同助力(li)，上(shang)半年港股市场表现(xian)强势(shi)。市场呈现(xian)显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对(dui)冲与AI商业化加(jia)速等(deng)因素(su)共(gong)振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮(chao)—波折(zhe)—回(hui)澜”三阶段行情。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主👚🍊。同时，权益类基金分红有望增加🍒🧅👝💋，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🍋💞💘。但柏文喜也提到👙🩳🍄🧄，市场行情存在不确定性🍎🍆，如外部环境变化、宏观经济形势波动等😈🥒👜💖，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。