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2025-06-25 07:01:14 作者:牛培强

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久久免费播放 ,下跌中的回落:美元走强🍍👢👅,外资流出🥿,高(gao)外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行(xing)情中(zhong)收敛有两次典型案例🧡🎒🥭,分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似💛🧄,均(jun)为强美元之下(xia),外资加速流出中(zhong)国资产🥕,而(er)外资(zi)占(zhan)比更高的港股相比A股受影(ying)响更大🥦💕,跌幅(fu)更深(shen)🍑💯。(1)23年美(mei)联储处于加息周期,全(quan)年4次(ci)加息🌽,美元指(zhi)数(shu)从低位(wei)101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👛🥦🤍,强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大,外(wai)资加速流出,外资流出对(dui)外资持(chi)股占比更高(gao)的港股冲击更大,23年(nian)恒生指数(shu)下跌-13.8%👝,万(wan)得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位🍒🍅👞🍅,美联储(chu)不断(duan)推迟降息时间👛,“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位,外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫🍊🧡🍈,24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%,万(wan)得全A -10%🥕,AH溢(yi)价(jia)指数(shu)从133升至151。当前来看🧄💝👠🍈,美元(yuan)短期走强概率不大(da),若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地,预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的(de)美(mei)国债务,这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政(zheng)部回补TGA账户需求,可(ke)能出现美债大幅(fu)增发的情况(kuang)🩳,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱(ruo)。

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