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广发证券指出，一揽子政策加码稳市(shi)，彰显金融服(fu)务质效(xiao)与稳市目标，市场信(xin)心(xin)有望(wang)提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但(dan)估(gu)值滞涨，存在“抗震性”，外部(bu)风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板(ban)块的预期交易属性，建议持续(xu)关注政(zheng)策及事件催化下并(bing)购重组主线(xian)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥥🥝👢🥒，A股消费+制造+周期👘🍇🍋，港股更偏科技互联网🤍，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👛🍅，显著高于全部A股的-3%🧄🍓💖，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍈💕🥿👗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👄，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥭，消费（食饮8%、医药6%）🥒🥾👢，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👙🍍👝，这些行业基本面受价格因素影响更大👗🥬，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍇🥔。相比之下，港股除金融外🍌👢，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💔💛🥿、信息服务等细分领域💔，包括腾讯💓、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😈，因此对价格更敏感💗🍋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💘🥝🥭，PPI同比从5.5%降至-0.5%👠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💖🩰🍑💯，全部港股从-3%升至12%🍆💕🧡，二者增速差从8pct降至-6pct👿。

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1、从轮动面积来看💝🥿🥕🥔，第二轮行情的轮动面积更大🥑🧄🍇👡。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👝👜，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🧅；第二轮超跌反弹中🩰🩰🧡，存量资金在反关税、军工🍒🩲、新消费、创新药等方向轮动🥦，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽💔。

2、今(jin)年的**工作報(bào)告提(ti)齣(chū)，擬(nǐ)髮(fà)(fa)行特彆(biè)國(guó)債(zhài)5000億(yì)(yi)元，支持國有大型商業(yè)(ye)銀(yín)行補(bǔ)充資(zi)本。今年3月30日，中國銀(yin)行、建設(shè)銀行(xing)、交(jiao)通銀行、郵(yóu)儲(chǔ)銀行髮佈(bù)曏(xiǎng)特定對(duì)象髮行A股股票預(yù)案等公告，郃(hé)計(jì)擬募資(zi)金額(é)達(dá)5200億元，其中財(cái)政部擬(ni)齣(chu)資5000億元(yuan)，釦(kòu)(kou)除相關(guān)髮行費(fèi)用后全部用于(yu)補充覈(hé)心一級(jí)資本。