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5、成本利润：今年纯(chun)碱原料及上游产品价格(ge)明显下跌，带动行业(ye)成本重(zhong)心明显(xian)下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下(xia)降22.38%，同期联(lian)碱双吨成本下(xia)降幅度也达(da)到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下(xia)跌，行(xing)业利润并未(wei)出现明显好转，天然碱企(qi)业(ye)因成本低下(xia)，目前仍有良好利润空间。

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2025 年上半年宏观出现反复👢👘🍎，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍎🧡，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍋👢。供需基本面来看🍋🍌🩳，铜矿上半年维持偏紧格局🍍🥭🥭🥬🥔，铜矿加工费创近几年来新低🍏🥝💝👜，冶炼厂减产风险仍存🥾🩲🩱🧄🥑，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍎👛，非美地区铜供需持续收紧👠👄，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍄💝👝。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥾💯🍑，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能(neng)源(yuan)替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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