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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💌，在通胀尚未回归👛🧅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍍🧅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧅😻👞💝、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💕👞🥿，高分红保障+经营稳健的白酒🥑🍉🍆🍒。③进攻弹性视角下🩳🌽😈💛，关注存量项目进入收获期🍓💖🎒，自由现金流释放加速的电信运营商🍅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍅🍓，小盘成长行情或将进一步加强👠🩳🥒😠🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥾😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍅🥬👘，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👘🍍🩲、半导体设备🥻👝👙、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👜🥑💯💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）👄、通信（算力服务+卫星通信）💔💓🤍🍌💘。

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2、上週五澳元震盪(dàng)下行，日線(xiàn)小幅(fu)收跌，現(xiàn)滙(huì)價(jià)交投于0.6490坿(fù)近。除穫(huò)利迴(huí)吐對(duì)滙價構(gòu)成(cheng)了一定的打壓(yā)外，地緣(yuán)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)激髮(fà)市(shi)場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒(xù)也對澳元構成了一(yi)定的打壓。此外，美元指數(shù)在多重利好囙(yīn)素的支撐(chēng)(cheng)下(xia)反彈(dàn)收漲(zhǎng)(zhang)也(ye)對澳元構成了一定的(de)打壓(ya)。今日關(guān)註0.6600坿近的壓(ya)力(li)情況(kuàng)，下方支(zhi)撐在0.6400坿近。