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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💗，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径👢👚，为未来落地奠定了政策稳定基础🍆💝💕。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🥒😈、防控政策路径多变👗🥿🍎🍅，而非立即实现全面协议。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥭🎒💯，算力供应链（AI服务器、PCB💗、ASIC芯片、光模块、交换机👗🍍、算力租赁等）值得重点关注🩳；应用环节需要持续跟踪观察🍉👞，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍆😈，建议重点关注字节生态链公司💕🥔🤬，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💌🥿🍆，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💘🥾；2）港股步入自下而上的选股阶段🥝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💘🩰🥿💔；3）建议开始重新关注政策信号🩳🍒🥬👚，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩱🥿🧅，但需要耐心等待。

2、“他们派遣我们的战士(shi)在那些与我们无关的国家进行国家建设远征，由那些在遥远土地上一无所(suo)知的(de)领导(dao)人带领，” 他说，发誓永(yong)远不会重蹈(dao)覆辙(zhe)。