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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书💞🍉👿🍇。他并不是一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书😈，就这么放着等读者来翻阅。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👅🧄🎒、核科学家🥾🍋🥔、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💞💋👘👝。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重点(dian)，工业企业盈(ying)利(li)数据、行业(ye)所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延(yan)续较高增(zeng)速或改善(shan)的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提(ti)振之下，电(dian)动两轮车(che)和汽车销(xiao)量提升，中国(guo)铅(qian)酸电池新装需求有所上(shang)升(sheng)，存量替换需求(qiu)稳(wen)定，中国铅锭消费(fei)改(gai)善。预计(ji) 2025 年全(quan)球 / 中国精炼铅需求增速(su)为 2.2%/2.3%。

2、背后原因来看👞，7月是中报业绩预告披露高峰期🍅，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向👅。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👞🍇💗🍏💝，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。