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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影(ying)响(xiang)。结合(he)工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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