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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍈💓，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍏🩱？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👄、货币🍊💔、经济数据验证🍎。当前市场主要的下行风险👜🥔👞👛，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍉🍇🍍👡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期👅。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🩰。而在中长期中美竞争视角下👚，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥻。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄😡。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍒🥬、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行👡💋👠🍑🩲；2）TMT持续高景气🥬，DDRM价格上行😻👅🥔💕💖，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🥾👞🍆、集成电路🥦🥻😻、有色🥝、汽车等🍍🩱💋👡。