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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要(yao)集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费服(fu)务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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