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2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维(wei)度都具(ju)备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶回落，弱美元和(he)中国科技资产重估双(shuang)重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮(lun)行(xing)情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入市(shi)、稳市政策陆(lu)续出台修(xiu)复市(shi)场预(yu)期，外部方面(mian)中美关税边际(ji)改善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时空(kong)相似，但板(ban)块轮动特征差(cha)异显著。

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近(jin)期英国经济数据持续(xu)走弱，在增(zeng)税措施与美(mei)国贸易政策双重压力下，英国央行正面临新的降息考验。本周周四英国央行货币政策委员会将(jiang)召(zhao)开议息会议，市场(chang)普遍预期该央行将维持基准利(li)率在4.25%不(bu)变，但政策转向的信号已愈发明显。

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1、他还表示(shi)，自2019年新冠疫情以来，航空旅行需求有所反弹，但(dan)飞机产量仅为疫情前的一半甚(shen)至更少(shao)，导致飞机(ji)短缺1500至2000架。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍉。红利方面🥒👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧡👜，前端的收入和利润难以保证🍉🎒💘👿👡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥦🍍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💯💕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍊，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗🥑🍉🍉🍈。②改善视角下💕💘💓👝🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍇😈🍄，自由现金流释放加速的电信运营商🍓🍌。小盘成长方面🥿🍍💘，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😻💌💘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👚🥥、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🤍💖、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👙💯💗🩰、操作系统）💋💓🤬🍅、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👄。