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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利(li)、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机(ji)械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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这样(yang)的“对(dui)赌协(xie)议”在刚(gang)刚上市的手回集团申请文件中(zhong)也(ye)可见一斑。材料显示，手(shou)回集团曾与(yu)红杉(shan)、歌斐资产等知名机构(gou)签署(shu)协议，约定这些投资者享有撤资(zi)权益，当(dang)手回集团向港交所首次提交上市申请之日起暂停，直至(zhi)2025年9月30日(ri)或首次(ci)提交后18个月(yue)。若申请遭遇撤回、拒绝或退(tui)回，撤(che)资权将自动恢复，投(tou)资者可(ke)根据相关条款行使撤资权。

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2、6月30日是2024年个人所得税汇算清缴申报的最后一天👝，各地税务部门近期催促纳税人尽快办理，否则一些纳税人将面临额外缴纳税款滞纳金惩罚，还会影响个人纳税信用。