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值得关注的是(shi)，512810尾盘溢(yi)价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风(feng)。上日已有超7400万(wan)元资金提前进场。

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據(jù)香港聯(lián)(lian)交所(suo)最新數(shù)(shu)據顯(xiǎn)示(shi)，6月(yue)26日，郭少明增持莎莎(sha)國(guó)(guo)際(jì)（00178）200萬(wàn)股，每股作價(jià)(jia)0.55港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)110萬港元。增持后最(zui)新持股數目約爲19.89億(yì)(yi)股，持股比(bi)例爲64.11%。

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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求(qiu)外強(qiáng)內(nèi)(nei)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增(zeng)長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比下降3.73%；熱(rè)(re)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比(bi)增(zeng)長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)(chu)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶(biao)現分化，工程(cheng)機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)(dian)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月(yue)以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)影響(xiǎng)逐(zhu)步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下(xia)半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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唐(tang)晨：我们关(guan)注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些(xie)资产“含权量”高(gao)，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这些行(xing)业在(zai)GDP中(zhong)的比重不断(duan)提高，既是当前驱动经济发展的新(xin)增长点，又是反(fan)映时代(dai)命题的主要方向，政策、资本、产业(ye)更容易形成共振的(de)效(xiao)果(guo)。

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1、唐(tang)晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预(yu)测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分位数。

2、下半年贵金属维持多头方(fang)向，趋势性(xing)看多黄金，白银谨慎追(zhui)随。COMEX 黄金(jin) 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的(de)信用演绎和(he)贸易摩擦(ca)反(fan)复的可能，年内金价(jia)上方关注 3900-4000 美元，白(bai)银上方关注(zhu) 39-40 美元。