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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👚🤬🍏，主要是中国科技资产价值重估👅🍋🍇💓、南向资金大量流入🍌🍄😈🥿🩳，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💘👅🧄🍑🤍，同时👅，国内政策的支持也增强了市场信心🍏，尽管受关税风波影响出现波动👜👗💔🩳，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、6月29日，成都先(xian)導(dǎo)（688222）髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公司控(kong)股南京海納(nà)醫(yī)藥(yào)科技股份有限(xian)公司（下稱(cheng)“海納醫藥”）的謀(móu)劃(huà)，囙(yīn)交易各方一(yi)緻衕(tòng)意終止本次交易事項(xiàng)，本次重大資産(chǎn)重(zhong)組事項終(zhong)止。

2、1、供应：2025年上半年(nian)尿素行业新(xin)投产能350万吨左右，目前(qian)个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨(dun)以上。下半年计划新投产(chan)能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增(zeng)多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后(hou)尿素日(ri)产(chan)有望继(ji)续(xu)向上突破21万吨。11月中(zhong)旬之后气头企业(ye)将进(jin)入季节性限产周期，但预(yu)计供应水平下降幅度有限，日(ri)产也仍将保持同比(bi)最高位。另外需注意(yi)的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北(bei)货源(yuan)流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。