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田希蒙：预(yu)计港股在(zai)政策托(tuo)底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观(guan)层面，稳增长(zhang)政策加码有望(wang)推动经济(ji)复苏深化，叠(die)加港(gang)股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对(dui)有(you)限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估(gu)值(zhi)方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低(di)位，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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2、那么此(ci)时，市(shi)场选择(ze)的共性(xing)特征(zheng)，就是在(zai)那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行(xing)业，也就是(shi)说，就算估值(zhi)因为(wei)资金(jin)行为(wei)出(chu)现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。