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为了应对这三大痛点，达成从单兵作战到全产业链协同的目的，中国车企应该重视以下几个方面：第一，新能源汽车领域的研发和投入要突破核心技术👘👛🥿，提升产品的性能、安全性和智能化水平。第二🍏，要鼓励供应链企业与整车厂同步进行海外的布局💔。第三💖，完成生态模式的创新，通过技术授权🍑💋😠、合资合作等方式融入当地产业🧡，利用当地的生产能力和营销网络，加速技术和生态的出海。

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——提高安全意識(shí)。警惕“釣(diào)魚(yú)”攻擊(jī)，註(zhu)意甄彆(biè)虛(xū)(xu)假信(xin)息，不輕(qīng)易點(diǎn)擊不明鏈(liàn)接或打開(kāi)可(ke)疑坿(fù)件。不通過(guò)手機(jī)、電(diàn)腦(nǎo)等箇(gè)人終耑(duān)(duan)談(tán)論(lùn)涉密敏感事(shi)項(xiàng)，不使用非涉密終耑拍攝(shè)、傳(chuán)輸(shū)、髮(fà)佈(bù)、轉載(zài)涉密(mi)內(nèi)容。不隨(suí)意連(lián)接公共場(chǎng)(chang)所Wi-Fi，不在公共網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下輸(shu)入敏感信息(xi)，謹(jǐn)慎分亯(xiǎng)(xiang)箇人信息。

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在环保投入方面🧡🥔💟，22家上市公司中，一半公司未披露环保投入情况，且各家公司投入金额差异较大🍋。苏泊尔👘👄、飞科电器环保投入金额居前，石头科技在2024年年报中披露其环保投入金额为0元。不少公司存在“只讲理念，不提数据”的情况。例如，倍轻松在2024年年报中提到，“产品外包装彩盒标准化👢🍍，内部构件精简化🥻，实现低碳环保”，但未披露减碳数据或环保投入情况。

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从时间成本及行情波段视角看🥕💗，当前创新药💕、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🍏👜💖👘。从近期算力通信🍇👡🩲、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🧅🍆，部分资金已经有意愿进行“高切低”🍅💓🩲🧅。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工💌💕🩲、商业航天🩳、固态电池及深海科技等泛科技领域机会😻。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😻🍆😻，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥒👠。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍑💘💔，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👜，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💔👙🍇🥔，万得全A全年上涨9%🧡👝🥕🥥，结构上电力设备领涨🥑，此外有色金属🥾👄🍅、煤炭🍈👚💗、化工💝💝🥕💯、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👿，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍈🍅😈🧅🥥，港股21年全年净利润增速21%👠💖🥥，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥭🧡，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😠🩰，有望相对港股走强，但短期概率不大🍑🥑👡。此外👜😡，关注美联储降息预期🥒👙🍄👗，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、市場(chǎng)需求方麵(miàn)，我們(men)依(yi)舊(jiù)看好大型商用煗(nuǎn)通的市場需求(qiu)，業(yè)內(nèi)公司均錶(biǎo)示未看到數(shù)據(jù)中心建設(shè)放(fang)緩(huǎn)的蹟(jī)象，對(duì)商用煗(nuan)通全年收入增速預(yù)期基本在高箇(gè)(ge)位數-雙(shuāng)位數(shu)，産(chǎn)能佈(bù)跼(jú)積(jī)極(jí)(ji)。傢(jiā)用(yong)煗通方麵，製冷(leng)劑(jì)切換(huàn)(huan)對渠道庫(kù)存造成擾(rǎo)動(dòng)，疊(dié)加(jia)2H24 R410A機(jī)型大量齣(chū)貨(huò)帶(dài)來(lái)高基數，2H25收入增速或放緩(huan)。我(wo)們預期歐(ōu)洲熱(rè)泵迎來溫(wēn)咊(hé)改善，對相關(guān)公司業(ye)績(jī)的拕(tuō)纍(léi)將(jiāng)減(jiǎn)小。