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5月(yue)底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)(chuan)媒、通信(xin)、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💋🍏，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🩱，致使市场风险偏好受挫👜💟；2）关税影响下国内经济承压🍈，企业盈利复苏节奏趋缓👠🥑🌽；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥔👜👞；4）区别于第一轮科技重估逻辑💝💋🍉，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💘🩲，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍇🥭👚；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态👿😠，表现相对无序👠。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👙👞。

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招股书显示，机器人技术及智能物流(liu)解(jie)决方案公司GeekplusJP在2021年和2024年(nian)上半年为极智嘉的前五大客户之一，极智嘉(jia)拥有其约39.6%的股权。2021-2024年上半年，GeekplusJP贡献的(de)收入占总营收比例分别为6.5%、2.8%、4.9%和5.7%。从2022年至2024年上半年，极(ji)智嘉对于GeekplusJP的依(yi)赖度逐渐上升，这种关(guan)联方交易可能会(hui)影响公司(si)业务的独立性和财务数(shu)据的真实性，投(tou)资者(zhe)需关注其中潜在的(de)风险。

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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨🍎，航空装备、地面兵装🍇🍇🍊、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%🍇🥦💕🩲，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、在“电风扇”式(shi)的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主(zhu)题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后(hou)排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看(kan)好低利率环(huan)境下创新(xin)药BD出海进入商(shang)业收获(huo)期，板块中枢上移(yi)，基本面(mian)优质的创新药(yao)标(biao)的(de)将获得显著超额(e)。但对于重视时(shi)间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易(yi)拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部(bu)分资金逐渐选择止(zhi)盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

2、這(zhè)20隻産(chǎn)品中(zhong)，15隻爲(wèi)跟蹤細(xì)分賽(sài)道的行業(yè)(ye)主題(tí)指數(shù)産品，主要聚(ju)焦在醫(yī)藥(yào)、科技、化工新材料、基建運(yùn)輸(shū)、新能源等(deng)賽道。具體(tǐ)來(lái)看，年內(nèi)已清盤(pán)的醫藥(yao)主題指數(shu)産品包括：平(ping)安中證醫藥及醫療(liáo)器械創(chuàng)新指數髮(fà)起式、華(huá)泰紫金中證醫(yi)藥50指數(shu)髮起(qi)、工銀(yín)中證創(chuang)新藥産業ETF髮起式聯(lián)接；化工新材料主題(ti)指(zhi)數産品(pin)包括：華夏中證新材料主題ETF髮起式(shi)聯接、國(guó)泰中證新材(cai)料主題(ti)ETF髮起聯接(jie)、華泰紫金中證細分化工産業主題指數髮起式、滙(huì)添富(fu)中(zhong)證細分化工産業主題指數增強(qiáng)髮起式；新能源主題(ti)指數産品包括：景順(shùn)長(zhǎng)城國證新能源車(chē)電(diàn)池ETF聯接、摩根中(zhong)證碳中咊(hé)60ETF。