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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领(ling)域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速(su)提(ti)升，相关整车厂(chang)、汽车(che)电子(zi)企业及汽车零部件供(gong)应(ying)商迎来(lai)投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望(wang)迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统性提升的起点(dian)。

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付倍佳：海(hai)外需关注美(mei)国对等关税落(luo)地(di)情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发(fa)力节点、CPI价格拐点以及南下(xia)资金交易活跃度。

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2、高盛表示👡，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健💖🥕，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季💗、税改法案以及关税政策是关键催化剂。