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展望7月,市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing),科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看,财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性,使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善,使得即将(jiang)到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能,半(ban)年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压,但是预计在积(ji)极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年,无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右,进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying),这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件,类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过,我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面,从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看,7月科(ke)技风格占优的可能性较大。
1、报告称(cheng),由于全球供应增(zeng)加,澳大利亚头号出口商品铁矿石(shi)以及液化天然(ran)气的价格可能会回落(luo)。铁矿石(shi)出口收入可能从今年的 1160 亿澳(ao)元降至明年的 1050 亿澳元(yuan),2026-2027 财年将降至 970 亿(yi)澳元(yuan)。
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