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本週美債(zhài)咊(hé)美元(yuan)受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻(zhi)油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不(bu)衕(tòng)期(qi)限(xian)美債收益率顯(xiǎn)著(zhu)上行。2年期、10年期、30年期(qi)美(mei)債收益率本週(zhou)分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平(ping)2.88%，下(xia)週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥬。红利方面💌，在通胀尚未回归💘🍑🥔，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧄🍈，享受更多成长性😠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😻🍇🍒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒👞、公路💝🤍🍋🥝💝；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥝🩱🥥，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥿👠🩱；预期走出底部🍆💋💯，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💝🥔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍋💟🍑😡。小盘成长方面💖🍑，货币宽松扩张剩余流动性🥒🧄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💕👘👛💟、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄💟，当下的小盘成长行情或将进一步加强👘🍓😠🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩲🤍🤍🥥，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😻🥑，包括电子（算力、半导体设备🍄🥝👙、芯片）🧄、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。