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上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示💋🧡，当前改善性住房需求持续释放，以及现房销售占比上升💝🍇🥑💯，反映出购房者对于居住品质和交付确定性的重视明显增强。中高端改善产品成为支撑市场成交的重要力量，也在一定程度上稳定了核心城市的市场预期💛🥑。随着“好房子”标准逐步推广👢🥭，市场有望延续温和修复态势🌽🩰，核心城市改善需求有望继续“领跑”成交。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政(zheng)策(ce)的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入(ru)。

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標(biāo)(biao)普 500 指數(shù)期(qi)咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke) 100 指數期均上漲(zhǎng)(zhang)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數掛(guà)鉤(gōu)的期(qi)上漲 130 點(diǎn)，漲幅 0.3%。

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2、从估值方面来看，Wind数据(ju)显(xian)示，截(jie)至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指(zhi)数(shu)细(xi)分化工指数市净率为1.89倍，位(wei)于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。