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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头(tou)部(bu)车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气(qi)系(xi)统、轮胎轮(lun)毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环(huan)境进一(yi)步加剧。2024年以来(lai)乘(cheng)用(yong)车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进(jin)一步变差。此次整车环节向(xiang)中上(shang)游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润(run)分配和(he)供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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