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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行(xing)主动呵护(hu)流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资金有(you)望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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从板块轮动(dong)来(lai)看，活(huo)跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需(xu)要(yao)等三季度末到(dao)四季度。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💗🥒🍎🍏，依然呈现**开支托底经济🥥🥝👛👙、消费出口相对强、新经济领域热点频出💛😠🥿，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👞，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧄🩰🧄💕。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥻🥕🩱，外需和地产压力进一步提升💘🍍🧡👚，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國(guo)區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分(fen)紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主(zhu)。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基(ji)金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)(re)情有朢延續，分紅總(zong)額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情(qing)存在不確(què)定(ding)性，如外部環(huán)(huan)境變(biàn)化、宏(hong)觀(guān)經(jing)濟形勢(shì)波動(dòng)等，可(ke)能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整(zheng)或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金(jin)分紅(hong)槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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1、今年 4 月💔，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期🥕🍌💗👿。

2、6月(yue)份南华工(gong)业品价格月(yue)环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点(dian)企业粗钢(gang)日均(jun)产量下行。钢坯(pi)价格上行，螺纹钢价格(ge)下行，港口(kou)铁矿石库存、唐山钢(gang)坯库存上行，主要钢材品种库存均下(xia)行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京(jing)唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期(qi)货价(jia)格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下(xia)行。