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我们认为下半年，美国(guo)和非美地区的(de)经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美(mei)国私人部门的资产(chan)负债表仍有韧性(xing)的背景下(xia)，我们(men)认为美(mei)国(guo)陷入衰退的风(feng)险不(bu)大，但(dan)增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金(jin)宏观《美国宏观经济2025下半年(nian)展望：美(mei)国式再平衡》）。非美地(di)区相(xiang)对于美(mei)国，一是受益(yi)于更宽松的货币政策环境（非(fei)美地区的政(zheng)策利率上半(ban)年(nian)下降更(geng)多），同时(shi)还有基数效应的影响，根(gen)据IMF的测算，非美地区GDP产(chan)出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美(mei)地区经济动能的修复仍面临几(ji)个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高(gao)；另一方面，前期(qi)因为关税而使得部分地区(qu)的出(chu)口(kou)和增长前置。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股(gu)中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科(ke)技産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)突破。短期科技超跌反彈(dàn)(dan)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中(zhong)期重新凝聚共識(shí)，更(geng)可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破(po)空間(jiān)。

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5月份🧅🍈👜，全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点💓😻。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业🍇🍎🍄🍌，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%🍊🥝💔、8.4%🍄🥾，分别快于服务业生产指数5.0、2.7😻🥭、2.2个百分点。1-5月份😈💗💘🧡🥬，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份🍏🥬，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点😻🥝🎒；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中🍌🍉，铁路运输、航空运输🍅👚🍏、邮政👠🤍🥝、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

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