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5月以(yi)來(lái)股指基差貼(tiē)水幅度較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成分股(gu)進(jìn)入(ru)分紅(hóng)季相關(guān)。大盤(pán)指數期貨(huò)基差提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本處(chù)于平水狀(zhuang)態(tài)。各指(zhi)數非主力郃(hé)約(yuē)包(bao)含分紅影響下基(ji)差貼水年化處于週期(qi)高位。

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仕佳光(guang)子對(duì)福可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光(guang)電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光(guang)電子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)佈跼。2025年1月，泓淇(qi)光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架(jia)協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜(tong)溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜(tong)贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进(jin)口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方(fang)面(mian)，一是(shi)，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤仓(cang)风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季(ji)节(jie)性累库的风险。二是(shi)Comex铜是(shi)否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定(ding)性，若铜进口(kou)关(guan)税确定，无论是否加(jia)征关税则意味(wei)着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临(lin)再次补库(ku)，是否通过价格上(shang)涨实(shi)现(xian)进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上(shang)有需求(qiu)压力(li)，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡(dang)局面，投(tou)资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元(yuan)/吨之间(jian)波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或(huo)10月(yue)上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证(zheng)伪时段。

2、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负(fu)责，他们认为部分子行业受益于(yu)经济复苏(su)，但消费者支出疲软可能限制涨幅。