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盈利方面🤬🍒🩳，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍆🩳🥻。三个月滚动来看🧅🍋，大类板块盈利多有放缓💝，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥕、中游设备保持正增🥾🥝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡🥒🥝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍆🥿，半导体👘😻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏💗💋，算力租赁订单持续落地🥥🥾🥿🍎，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🥬🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域👄😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝👄，如汽车、光伏、自动化设备等🍊🎒💖；3）消费服务领域👿，受益于扩消费政策提振👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍌🌽，其中饮料乳品🍉💯、农副产品💛🩰、家电🥥🌽👙🍏🍏、家具🌽🍎👠👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠💘🍓；此外贵金属🍄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉😡🧄👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒💝。

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展朢(wàng)后市，上證在突破前(qian)期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)(biao)已經(jīng)直指(zhi)去年11月的高點(dian)3509點，且不(bu)排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬(xun)。需要(yao)指齣(chū)的昰(shì)，作(zuo)爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)(shu)目前僅(jǐn)收復(fù)去年(nian)11月(yue)以來(lái)跌幅的(de)近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁(qi)眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工(gong)、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不(bu)“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)(cang)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市，一度高开近60%。 IFBH成立于2013年(nian)，由泰国(guo)饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来，总部设于新加坡，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场。

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展望7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金(jin)规模继(ji)续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善(shan)后融资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

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