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2、分化(hua)中(zhong)的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初(chu)核心(xin)资产行情进入白(bai)热(re)化，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破(po)灭，港股在美联储(chu)加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启(qi)上行通(tong)道，万得全A全(quan)年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股(gu)相(xiang)较港股业绩(ji)的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。