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而无论是重股高(gao)内在回报率权(quan)重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据(ju)进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现(xian)金流改善的预期，进一步提升A股(gu)的自由现(xian)金(jin)流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下(xia)，预(yu)计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软(ruan)件等领(ling)域(yu)受益于消(xiao)费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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這(zhè)其(qi)中(zhong)也包括美聯(lián)儲(chǔ)(chu)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的(de)平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些(xie)美聯儲官員(yuán)(yuan)重新開(kāi)(kai)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但(dan)達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍(reng)然很高。

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2、用功程度：所(suo)谓(wei)懂投(tou)资的真正含义，我个人的理(li)解是懂得不投不懂。但投资回报的(de)好(hao)坏其(qi)实是取决于投资人能找到自己(ji)懂的、好的投资标的，这就需要(yao)很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是(shi)一年一个）。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度，四年能找到一个就很不错了。（2012-08-27）