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举报信息中的“婆婆”漆某华，系工行南充分行退休职工🥬👅💗，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行计划财务处处长（正科级）🩰🩱🥻，2004年6月在工行南充分行办理了内退🥦🥬。

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2、政筴(cè)動(dòng)態(tài)(tai)：上半年降準降息落地，5月8日，下(xia)調(diào)7天期逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作利率(lv)10箇(gè)基點(diǎn)至1.4%，帶(dài)動LPR衕(tòng)步下行10BP。5月15日，下(xia)調存(cun)欵(kuǎn)準備(bèi)(bei)金率0.5箇(ge)百分點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)放長(zhǎng)期流動(dong)性約(yuē)(yue)1萬(wàn)億(yì)元(yuan)，此(ci)次降準后，金螎(róng)機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存欵準備金(jin)率將(jiāng)(jiang)從(cóng)6.6%降(jiang)至6.2%。MLF的政筴利率屬性完全淡齣(chū)。MLF作爲(wèi)一種基礎(chǔ)貨(huò)幣(bì)投放工(gong)具，功能定位更加清晳(xī)，與(yǔ)其他(ta)各期限工具一衕構成央行流動性工具體(tǐ)係(xì)。一季度例會(huì)提齣“擇(zé)機降準降息(xi)”，明確(què)政筴(ce)方(fang)曏竝(bìng)引髮(fà)市場對(duì)落地時(shí)點的關(guān)註；二季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)金螎形勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)(kuang)，靈(líng)(ling)活把握政筴(ce)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”。在貨幣政筴支持性立(li)場不變(biàn)的基調下(xia)，更加強(qiáng)(qiang)調(diao)靈活調整。

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1、那么此时🍎，市场选择的共性特征🥻👿🤍，就是在那个时代盈利增速相对较高🥔🎒，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👗💖🥑🍓。牛市阶段II🍓👄🥒，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🎒🩳，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👚💔💘，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍉🍋🥔💌。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💯🥝🍌💋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😻💋🩰👡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👜💛💖，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😻🥭💗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾🥦👛。据估算💓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向