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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下(xia)，外资加速(su)流出中国资产，而外(wai)资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储(chu)处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情(qing)况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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