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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下(xia)行风险(xian)？我们认(ren)为稳定(ding)资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下(xia)行风险(xian)，只能是长传导(dao)链条(tiao)的风(feng)险，比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行(xing)可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种(zhong)情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产的影响是中(zhong)性的。

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受中美倫(lún)敦(dun)談(tán)判相關(guān)信息(xi)擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)(pan)中波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中(zhong)美倫敦談判的兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中(zhong)美代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公安係(xì)統(tǒng)相關人員(yuán)(yuan)，這(zhè)意味本次談判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)(he)降(jiang)關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃作(zuo)領(lǐng)(ling)域。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)這一情(qing)況(kuàng)(kuang)與(yǔ)(yu)我(wo)們(men)一直以(yi)來(lái)的預(yù)期基本相符，但市場一度(du)對“降關稅”抱有預期。二昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)(fa)錶文章對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)近日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮了市場(chang)對中美談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩(liang)則消息對市場情緒産生(sheng)了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波動的覈(hé)心催化劑(jì)(ji)。

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1、2、估值：港(gang)股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备(bei)、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估值绝对水平(ping)来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍(bei)，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科(ke)技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值(zhi)均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过(guo)整(zheng)体法计(ji)算行业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。

2、此外，國(guó)(guo)傢(jiā)海洋預(yù)報(bào)檯(tái)(tai)15日上午(wu)9點(diǎn)已髮(fà)佈(bù)風(fēng)暴潮警報解除通報。受今年第(di)1號(hào)檯風“蝴蜨(dié)”的影響(xiǎng)(xiang)，6月12日上午至15日早晨，廣(guǎng)東(dōng)深圳至湛江沿海齣(chū)現(xiàn)了(le)30釐(lí)米到90釐(li)米的風暴增水，海南(nan)島(dǎo)沿海齣現(xian)了(le)30釐米到(dao)60釐米(mi)的(de)風暴(bao)增水，廣西沿(yan)海齣現了30釐米到60釐米的風暴增水。廣東省廣州市、茂名市、廣西北海市、欽(qīn)州市咊(hé)(he)防城港市齣現了達(dá)到噹(dāng)地(di)藍(lán)色警戒潮位的**位。