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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🧄🍏💟，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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燃气主(zhu)要(yao)受益(yi)于(yu)国际气价中枢(shu)回落(luo)，城燃企业成本下行，同时顺价机制(zhi)落地(di)，购销(xiao)价差(cha)回归正常区间，推动企业毛(mao)差修复(fu)，二季度盈(ying)利有望改善。电力方面，容量电价补偿(chang)机制落地，相关(guan)收入或(huo)有提升，同时用电需求稳(wen)健增长，全国重点电(dian)厂日均(jun)发电(dian)量(liang)同(tong)比降(jiang)幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改(gai)善(shan)。

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