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日债收(shou)益率维持低波动。日本(ben)10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新(xin)闻推(tui)动本周德债收益率曲线走陡。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)(ge)股相對(duì)于指(zhi)數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資(zi)對中(zhong)國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍未超配(pei)，但與(yǔ)去年底相比已(yi)有所改善。未來(lái)(lai)隨(suí)(sui)着企業(yè)盈餘(yú)(yu)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上(shang)市企業(ye)業績(jī)錶(biao)現齣(chū)色，后續(xù)(xu)在盈利支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💕💘🥭👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱💔。尽管高频数据显示出口下半年承压💔👿🧅👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🥑🩱👿👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍈💓🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、具体来看，科技领域👅，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🍑，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🩳🥭🩱💌。