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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价格低位(wei)运行的(de)背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健的(de)银行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出(chu)底(di)部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金(jin)”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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