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本(ben)轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找(zhao)原因”，其(qi)实更应该从中长期视角把握底层逻辑(ji)。随着宏观政策托底、产业(ye)亮点(dian)涌现、增量资金涌入，今年有望(wang)是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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许廷全(quan)：下半年市场仍(reng)有(you)机会震荡走高，个股(gu)相对于(yu)指数而言更(geng)具表现空间。资金层面，当(dang)前外(wai)资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年底(di)相(xiang)比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机(ji)会见到资金进一步回流。今年(nian)以来，各(ge)领域(yu)上(shang)市企(qi)业(ye)业绩(ji)表现出色，后续在盈(ying)利支持下仍(reng)能抵御(yu)一定程度的市场震荡。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且(qie)中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速(su)东(dong)移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气化(hua)领域(yu)全产业链变(bian)现(xian)能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

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