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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于(yu)长久期(qi)价(jia)值和(he)改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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海外方面👠🍉🍉，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨👗💔🍍👄。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🍍。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🍅👘😻，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时💔🍎，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨💟。布伦特原油本周累计上涨12.8%🍄👝，周五收于 75.18 美元/桶🥒🍌🥔。

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2、今年以来(lai)，已有(you)19只债基产品清盘，去年年(nian)末机构持有比例超过50%的(de)共(gong)计9只，其中5只债基去年(nian)年报(bao)披露(lu)的(de)机构持有比例均超99%，具体(ti)包括泓德裕盈三个月定开、南方多元定开发起以及淳厚基金(jin)旗下3只产品，即淳厚(hou)稳丰(feng)、淳厚稳(wen)悦、淳厚稳嘉。